M&A、事業承継
概要
日本の中小企業では、後継者不在、株式承継、親族外承継、第三者承継など、会社の将来に関する課題が増えています。
M&Aは単なる売買ではなく、事業、雇用、取引先、技術、経営者様の想いを次世代につなぐための選択肢です。
・後継者がいないが、会社・事業・雇用を残したい
・親族内承継、役員・従業員承継、第三者承継を比較したい
・自社の株式価値や譲渡可能性を把握したい
・譲受候補先の探索、面談、条件交渉を進めたい
・金融機関、士業、関係者への説明を整理したい
私たちは、伝統や技術を持ち合わせた企業と、次の成長を目指す企業・経営者との懸け橋となり、古き良き価値を次世代へつなぐ支援を行います。
中小M&Aガイドライン（第3版）遵守について
当社は、M&A支援機関登録制度への登録申請にあたり、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン（第3版）」を遵守することを宣言します。
支援内容
現状整理・簡易評価
決算書、事業内容、株主構成、取引先、組織体制などを確認し、承継・M&Aに向けた課題を整理します。
方針設計
親族内承継、従業員承継、第三者承継、事業譲渡などの選択肢を比較し、進め方を設計します。
候補先探索・交渉支援
譲渡側・譲受側双方の意向を確認しながら、候補先探索、面談設定、条件整理を支援します。
料金
当社のM&A・事業承継支援は、原則として着手金なし、成功報酬型で対応します。FA業務を受任する場合は、業務内容に応じて中間金を設定します。実際の報酬額、報酬基準額、中間金、最低手数料、支払時期、実費の有無は、案件の内容、業務範囲、支援期間、譲渡・譲受の条件により異なる場合があります。
契約締結前に、書面または電磁的方法により具体的に説明します。
- 初回相談
- 無料
- 着手金
- なし
- 月額報酬
- 原則なし
- 中間金
- 仲介業務では個別案件により設定する場合があります。FA業務では、基本合意締結時、意向表明書提出時、またはこれらに準ずる時点で中間金を設定します。金額、支払時期、支払条件は契約締結前に明示します。
- 成功報酬
- M&Aの成約時に発生します。成約とは、株式譲渡契約、事業譲渡契約その他最終契約の締結または実行をいいます。
- 報酬基準額
- 株式価値、譲渡対価、または案件内容に応じて個別に定めます。どの金額を基準にするかは契約締結前に説明します。
- 最低手数料
- 個別案件により設定する場合があります。設定する場合は契約締結前に明示します。
- 実費
- 登記、専門家費用、資料取得費、交通費等が発生する場合は、事前に説明します。
成功報酬型株価レーマン方式
- 5億円以下の部分
- 5%
- 5億円超 10億円以下の部分
- 4%
- 10億円超 50億円以下の部分
- 3%
- 50億円超 100億円以下の部分
- 2%
- 100億円超の部分
- 1%
重要事項
仲介業務とFA業務について
仲介業務は、譲渡側・譲受側双方との間で契約を締結し、双方の間に立ってM&Aの成立に向けた支援を行う業務です。FA業務は、譲渡側または譲受側の一方とのみ契約し、当該依頼者の立場で助言・支援を行う業務です。当社がいずれの立場で業務を行うか、業務範囲、相手方との関係、手数料の有無は契約締結前に説明します。
利益相反への対応
当社が仲介者として譲渡側・譲受側双方を支援する場合、双方の利益が対立する可能性があることを事前に説明します。そのうえで、双方に対して中立・公平な立場で情報提供と手続支援を行い、一方当事者の利益を不当に優先する行為を行いません。
契約締結前の説明事項
・仲介業務とFA業務の違い、それぞれの特徴
・当社が提供する業務の範囲・内容
・手数料の算定基準、報酬率、最低手数料、支払時期
・手数料以外に依頼者様が負担する可能性のある実費
・秘密保持、情報開示、資料管理に関する事項
・直接交渉の制限、専任条項、テール条項を設ける場合の内容
・契約解除、業務終了、既払い手数料の扱い
・セカンド・オピニオンや専門家への相談が可能であること
実績
D社
- 20211
後継者不在企業の100%子会社化を支援。事業の強み、譲渡条件、承継後の方向性を整理し、次世代への円滑な承継をサポートしました。
SUCCESSION
進行フロー
- STEP01
ご面談
経営者様のご意向、会社の状況、後継者の有無、希望条件を確認します。
- STEP02
現状整理・簡易評価
会社の強みや特徴を可視化し、譲渡価格や承継に向けた論点を整理します。
- STEP03
契約
仲介・FAの違い、業務範囲、料金体系、重要事項を説明したうえで契約します。
- STEP04
候補先探索
譲渡側・譲受側双方の意向を確認しながら、候補先の探索、面談設定、条件整理を支援します。
- STEP05
基本合意・調査
必要に応じて専門家と連携し、デュー・ディリジェンスや契約論点を整理します。
- STEP06
最終契約・実行
最終契約、株式譲渡・事業譲渡の実行、金融機関対応、承継後の支援まで対応します。
中小M&Aガイドライン遵守方針
株式会社SHiNWA COMPANYは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン（第3版）」の趣旨を踏まえ、以下の対応を行うことを宣言します。
・善良な管理者の注意をもって、仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者様の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図りません。
・広告・営業活動において、誤認を招く表示や過度な営業を行わないよう努めます。
・秘密保持契約の締結、情報開示範囲、ネームクリアの手続を適切に管理します。
・譲受候補先について、事業実態、財務状況、反社会的勢力への該当性、コンプライアンス面の確認に努めます。
・必要に応じて、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、社会保険労務士等の専門家と連携します。
・デュー・ディリジェンスや最終契約に関する重要事項について、依頼者様が専門家の助言を得られるよう支援します。
・経営者保証、金融機関対応、従業員・取引先への影響など、承継後の論点についても必要に応じて支援します。
